La Business Intelligence (BI) nació de una necesidad apremiante: la capacidad de analizar un volumen de datos cada vez mayor, a menudo al límite de lo que puede manejar una hoja de cálculo, y de obtener una interpretación optimizada de los indicadores y la información. Antes, este proceso estaba intervenido por capas intermedias y actores que, a menudo, eran informáticos. Hoy en día, con Power BI Desktop de Microsoft, entramos en la era de la BI de autoservicio: acceso directo a las fuentes de datos, con la atención que esto exige; un software capaz de manejar volúmenes de información muy superiores a los de Excel y presentarlos de manera visual, clara y eficiente. Basado en la experiencia de Microsoft en el ámbito de las bases de datos y en continuidad con Excel y sus complementos (Power Query, Power Pivot), Power BI Desktop es una herramienta integral para la preparación y el análisis de datos.

Este libro sobre Power BI Desktop es el resultado de siete años de uso diario y formación, y adopta un enfoque que pretende ser lo más claro y eficiente posible. Está dirigido tanto al usuario de Excel que desea profundizar en el análisis de datos en un entorno familiar como al especialista en bases de datos que busca aprovechar los recursos y difundir la información.

Se detallan todas las etapas necesarias para la creación de un informe: desde la conexión a los datos y su preparación, pasando por la configuración del modelo de datos —una fase preliminar de suma importancia— y el dominio del conjunto de los objetos visuales y sus interacciones, hasta la difusión del informe, estructurando y mostrando los recursos de Power BI Desktop para convertirlo en una herramienta que aporte luz a sus datos. Además, incluye una introducción práctica y útil al lenguaje esencial DAX.

El enfoque es meticuloso, ya que cada etapa del proceso ofrece múltiples posibilidades, pero también pedagógico, con el objetivo de trazar un camino claro hacia la construcción de un informe o cuadro de mandos. Este libro cubre diferentes escenarios de conexión a las fuentes de datos (archivo de Excel, bases de datos, carpetas, etc.); le permitirá adquirir buenos hábitos durante la preparación de los datos, dependiendo de la fuente, y descubrir la facilidad de su implementación. También le guiará para aprender a elegir el objeto visual adecuado a fin de transmitir la información correcta y evitar la sobrecarga. Comprenderá los fundamentos de cálculo en Power BI para construir sus indicadores, tanto con DAX como sin él. En definitiva, el objetivo es que disfrute descubriendo y explorando esta herramienta diseñada para aportar una nueva perspectiva a la información de la que dispone.

Presentación

1. Presentación de Power BI Desktop
2. Detalles sobre la evolución del software y la versión utilizada
3. Instalación
4. Fuentes, referencias, ejemplos
5. Principios y ciclo de trabajo

Conectarse a los datos

1. Conceptos clave
   1. Los tipos de conexión y el flujo de los datos
   2. ¿Existe algún riesgo para mis datosde origen?
   3. Actualización
2. Conectarse
   1. Los tres tipos de conexión
   2. Conectarse a un archivo
   3. Conectarse a una base de datos
   4. Conectarse a un modelo semántico
   5. Conectarse a otros orígenes

Preparar los datos en Power Query

1. Realizar transformaciones comunes en el editor de Power Query
2. Limpiar los datos
3. Filtrar
4. Otras operaciones corrientes
5. Añadir columnas
6. Otros dos ejemplos de transformación
7. Las herramientas de administración de consultas
8. Agregar la fecha de actualización
9. Usar la IA generativa para preparar los datos

Crear el modelo de datos

1. Importancia de la Vista de modelo y método
2. Preparar el ejemplo
3. Entendiendo las relaciones
   1. La relación 1 a N
   2. La relación 1 a 1
   3. La relación N a N
4. Verificar y crear las relaciones
5. Organizar tablas en la Vista de modelo
6. Crear la tabla de fechas (un calendario)
7. Crear las medidas explícitas
8. Organizar las columnas dentro de una tabla
   1. Agrupar campos en una tabla
   2. Ocultar o quitar tablas y columnas
   3. Ordenar una columna en función de otra
   4. Crear jerarquías
   5. Formato predeterminado de los campos numéricos
9. Usar la vista Diseño
10. Otros aspectos de la Vista de modelo

Visualizar los datos

1. Introducción
2. Conceptos clave
   1. Archivo, informe, objeto visual, interacciones y marcador
   2. Método general
   3. El concepto nuclear de Power BI: el contexto del filtro
   4. Cómo crear un visual (primera aproximación)
   5. Ejemplos de visuales
3. Componer un informe
   1. Analizar la necesidad y el objetivo general
   2. Reglas de ergonomía
   3. Los componentes visuales: textos, botones, formase imágenes
      1. El lienzo
      2. Los cuadros de texto, las formas y las imágenes
      3. Los botones
   4. Configuración del entorno gráficodel informe
   5. Preparar la página y crear una páginade plantilla
   6. Usar y crear un tema
      1. Elegir un tema
      2. Personalizar y guardar un tema
      3. Importar un tema
4. La elección del tipo de visual
   1. Las familias de visuales
   2. Elegir el visual adecuado
5. Usar la interacción en el objeto
6. Los visuales clave de Power BI
   1. Gráficos de barras agrupadas
      1. Crear
      2. Dar formato
      3. Tabla resumen de las propiedades utilizadas
      4. Variantes
      5. Ordenar el eje de un gráfico
   2. El gráfico de líneas
      1. Crear
      2. Formato: Tabla resumen
      3. Variantes
      4. Usar el subtítulo del gráfico
      5. Agregar una línea de tendencia
   3. El visual Tarjeta
      1. Crear la tarjeta
      2. Formato: tabla de resumen
      3. Crear la nueva tarjeta
   4. La tabla y la matriz
      1. Crear una tabla
      2. Formato: tabla de resumen
      3. Configurar una tabla dinámica (matriz)
      4. Formato: Tabla resumen
      5. Formato condicional
   5. El gráfico circular
   6. El mapa de Azure
      1. Crear el mapa
      2. Formato: tabla resumen
   7. El informe o panel de control

Sacar el máximo partido a las interacciones

1. Introducción
2. Botones, acciones, navegador
   1. El navegador de páginas
   2. El botón de inicio
3. La segmentación
   1. Crear una segmentación de datos
   2. Crear una segmentación jerárquica
4. Comprender y configurar las interacciones entre visuales
5. Filtros
   1. Filtrar en un visual
   2. Filtrar en una página
   3. Filtrar en todas las páginas
6. Explorar los datos
7. Sacar el máximo partido a las etiquetas emergentes (información sobre herramientas)
   1. Cambiar la etiqueta emergente estándar deinformación sobre herramientas
   2. Crear una etiqueta emergente
8. Usar marcadores

Analizar los datos con o sin DAX

1. Introducción
2. Usar la interfaz de usuario
   1. Para elegir el tipo de agregación
   2. Para mostrar como un porcentaje del total
   3. Para desarrollar cálculos visuales
3. Descubrir el lenguaje DAX
   1. Medidas y columnas
   2. <span class="cara10"></span>El contexto defiltro y la propagación del filtro
   3. El contexto de fila
   4. Contar
   5. Agregar
   6. Cómo abordar una función
   7. Calcular un promedio
   8. Filtrar una tabla
   9. La función clave: Calculate
      1. Calculate para agregar un filtro
      2. Calculate para quitar un filtro
   10. Time intelligence
       1. Comparar dos períodos
       2. Calcular la suma acumulada anual con la funciónTOTALYTD
   11. Las 11 funciones clave de DAX
4. Usar Copilot para escribir en lenguaje DAX

Publicar y compartir el informe

1. Introducción
2. Compartir y distribuir sin recurrir a Power BI Service
   1. Compartir el archivo PBIX
   2. Exportar al formato PDF
   3. Exportar al formato CSV y XLSX
3. Publicar en Power BI Service
   1. Publicar un informe en Power BI Service
   2. Exportar un informe a partir de Power BI Service
   3. Comprender la seguridad y la administraciónde derechos
   4. Compartir un informe con lectores
   5. Publicar para dispositivos móviles
   6. Crear o editar un informe en Power BI Service